1944 年，在寒冷的东北哈尔滨，潜伏多年的地下党情报人员周旋与日军特务之间，寻找战机，传送信件，保护地下组织的安全。

在日军的高压统治下，地下党组织遭受重创，党内成员接连被捕牺牲。周旋（刘烨 饰）临危受命，担任哈尔滨地下党负责人，与同志们一起寻找日军大规模进犯东北的秘密计划。

周旋与日军情报头目高桥（黄志忠 饰）斗智斗勇，利用自己的聪明才智和机敏反应，一次次化险为夷。他还与苏联远东第一集团军情报部长费多托夫（帕维尔·德列维扬斯基 饰）建立联系，获取重要情报。

在一次行动中，周旋无意中发现了日军秘密计划的线索。他潜入日军司令部，冒死盗取了计划书，及时传回党中央，为抗日战争的胜利做出了重要贡献。

然而，日军对周旋的行动早已有所察觉，高桥穷追不舍，多次发动大规模搜捕。周旋在同志们的掩护下，与日军展开了殊死搏斗，最终成功粉碎了敌人的阴谋，保护了地下党组织。

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